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新能源汽車推廣環(huán)境顯著改善:2013年~2015年9月,35個新能源汽車推廣應用城市(群)共推廣18萬輛新能源汽車,尤其2015年行業(yè)產(chǎn)銷成爆發(fā)態(tài)勢,說明多維政策疊加效果良好,消費者開始逐漸接受新能源汽車,總體推廣環(huán)境顯著改善。其中,推廣量超過10000輛的城市(群)共5個,分別為上海、北京、浙江、江蘇、廣東,這些區(qū)域經(jīng)濟發(fā)達、限行/限購并且產(chǎn)業(yè)基礎較好,同時也是未來新能源汽車推廣的重點區(qū)域。

充電基礎設施建設需加強“固定車位電氣化”:隨著充電相關(guān)政策的陸續(xù)出臺,我國充電基礎設施建設將迎來高速發(fā)展期,充電樁、充電站數(shù)量匱乏的問題有望得到快速解決。未來充電基礎設施建設應優(yōu)先滿足具備固定停車條件用戶的專用充電設施需求,繼而同步建設公共充電服務以及智能服務平臺,滿足用戶外出補能需求。充電基礎設施作為新型城市基礎設施帶來的變革十分深遠,可能成為我國解決停車難問題以及構(gòu)建能源互聯(lián)網(wǎng)的關(guān)鍵所在,其與智能停車和智能電網(wǎng)領(lǐng)域的有效結(jié)合有望成為未來的重要發(fā)展方向。

動力電池技術(shù)不斷提升:我國動力電池研發(fā)與整車同步,技術(shù)水平取得明顯提升,新車型三元化趨勢明顯。行業(yè)總體產(chǎn)能過剩,但優(yōu)勢產(chǎn)能不足。目前,我國磷酸鐵鋰電池單體的能量密度為130wh/kg,三元(NCM)鋰電池單體的能量密度為140~180wh/kg。產(chǎn)能方面,估計2015年比亞迪、ATL以及沃特瑪?shù)膯误w產(chǎn)能分別達10Gwh、4Gwh和3Gwh,分局行業(yè)前三,前十大動力電池企業(yè)的產(chǎn)能總和為26Gwh。

投資建議:投資方面,看好產(chǎn)業(yè)鏈中有規(guī)模優(yōu)勢、話語權(quán)較強的整車及核心零部件供應商。推薦宇通客車(全球新能源客車龍頭)、松芝股份(國內(nèi)領(lǐng)先的客車電動空調(diào)供應商)、均勝電子(全球領(lǐng)先的BMS供應商)、江淮汽車(國內(nèi)領(lǐng)先的純電動乘用車制造商)、上汽集團(積極轉(zhuǎn)型新能源的傳統(tǒng)乘用車龍頭),看好比亞迪(布局全產(chǎn)業(yè)鏈的新能源汽車龍頭)。

風險提示:1.技術(shù)進步低于預期;2.市場競爭加劇。